Kirjutage arve 1s 8.3. Kuidas tasumiseks arvet väljastada: õppige täitma olulist dokumenti. Määrame teenuste hinnad

See artikkel “Kuidas 1C-s arvet koostada” on mõeldud algajatele kasutajatele; see selgitab, kuidas genereerida süsteemiprogrammis 1C: Enterprise ostjale maksmiseks prinditud arve, et printida genereeritud arve vorm maksmiseks. või saatke see pdf-vormingus meili teel. Artikkel on samm-sammult juhised konto loomise kohta järgmistes 1C programmides.

Kuidas 1C-s tasumiseks arvet väljastada: Kaubanduse juhtimine 10.3

Maksearve koostamiseks vajame mõningaid seadeid, nagu organisatsiooni nimi, pangakonto number ja muud. Lihtsaim viis on need sätted täita, läbides viisardi kõik toimingud Käivitusassistent. Punasega allajoonitud väljad on kohustuslikud.

Kui panga BIC-i sisestamisel stardiabilise sammude läbimisel pank jääb täitmata ja nupp ei muutu kättesaadavaks Edasi järgige järgmisel joonisel toodud samme.

Nüüd avage kontode loend ja vajutage nuppu Lisama nagu on näidatud alloleval pildil.

Avaneb arve vorm, millel tuleb järjestikku täita nõutud väljad. Alustuseks täidame välja Vastaspool. Selleks järgige alloleval joonisel näidatud samme.

Läheme järjehoidja juurde Kontaktid ja sisestage juriidiline aadress.

Pärast seda, kui vajutasime nuppu Okei vastaspoolte nimekirja avatud kujul on ilmunud uus vastaspool. Lisame selle oma kontole, topeltklõpsates vastaspoolte loendis vastaval real.

Nüüd lisame tabeli sektsiooni uue rea Kaubad, avage kaubavaliku vorm, looge uus element ja alustage selle täitmist. Need sammud on näidatud alloleval joonisel.

Valige baasmõõtühik ja salvestage loodud element nuppu vajutades Okei.

Lisame loodud kauba oma arvele nagu on näidatud alloleval joonisel.

Täidame väljad Kogus, Hind, käibemaksumäär. Vajutame nuppe Kirjuta üles Ja Arve tasumiseks.

Kuidas 1C-s tasumiseks arvet väljastada: Kaubanduse juhtimine 11.2

Esmalt teeme ostjale tasumiseks arve genereerimiseks vajalikud algseaded, näiteks organisatsiooni, arvelduskonto, lao info sisestamine. Organisatsiooni kohta teabe sisestamiseks teostame järjestikku allolevatel joonistel näidatud toimingud.

Nüüd sisestame jooksva konto andmed.

Sisestame ka lao andmed.

Nüüd lisame ka võimaluse registreerida ja salvestada andmebaasis infot klientide tellimuste kohta. See on vajalik, sest sellest dokumendist genereeritakse arve trükitud vorm.

Avage klientide tellimuste loend ja lisage nupu abil uus tellimus Loo.

Ostja tellimusvorm on avanenud, vastaspoole valimiseks klõpsake välja kõrval asuvat kolme punktiga nuppu Klient. Sest Meie programmis pole veel registreeritud ühtegi vastaspoolt, lisame nupu abil uue Loo.

Sisestage uue vastaspoole registreerimise assistendi avatud vormile vastaspoole nimi. Esitatud näites on see nii Meie vastaspool, reaalses raamatupidamises on see näiteks Berezka OÜ. Samuti tuleb täita väli Meil. Kui te ei tea tegelikku meiliaadressi, sisestage pildil näidatud aadress. Pärast seda peate nuppu mitu korda vajutama Edasi ja üks kord nuppu Loo.

Kirjutame üles vastaspoole ja valime selle oma dokumendis.

Läheme järjehoidja juurde Kaubad, lisage tabeli sektsiooni uus rida ja avage kaubavaliku vorm, klõpsates kolme punktiga nuppu. Pärast seda loome uue kataloogielemendi Nomenklatuur nuppu vajutades Loo.

Täidame välja Nomenklatuuri tüüp uut tüüpi eseme lisamine andmebaasi Toode.

Sisestage kauba nimi ja mõõtühik. Seejärel salvestage loodud element andmebaasi, klõpsates nuppu Salvesta ja sulge.

Valime loodud üksuse oma dokumenti.

Täidame arvväärtused, käibemaksumäär ja me töötleme dokumenti. Pange tähele, et välja täitmiseks Hind, peate välja puhastama Hinna tüüp klõpsates ristiga nupul (toiming 2 alloleval joonisel).

Trükime välja arve vormi.

Nüüd oleme koostanud tasumiseks arve prinditud vormi. Saame selle printida printerile või salvestada pdf-vormingus ja saata e-postiga kliendile.

Kauba müügi või ostu eest tasumine toimub arvega. Mõnel juhul on vaja lepingut. Vaatame, kuidas vormistada arve tasumiseks ja printida leping versioonis 3.0.

Leidke vasakpoolsest menüüst vahekaart "Müük" ja minge ajakirja "Kliendikontod" juurde:

Avanevas aknas klõpsake nuppu "Loo" ja minge täitmislehele:

“Vastaspool” – valige organisatsiooni nimi, kellele soovite arvet väljastada.

“Leping” - sisestatakse automaatselt pärast vastaspoole valimist, kuna see peab olema registreeritud vastaspoole kaardile.

“Hinna tüüp” - täidetakse automaatselt vastavalt vastaspoole kaardile sisestatud teabele. Neid andmeid saab kontrollida, kui lähete lepingukaardile. Selleks tuleb klõpsata lepingust paremal asuval kahe väikese ruuduga nupul. Ja laiendage jaotist "Arvutused".

"Allahindlus" - siin saate valida selle dokumendi allahindluse pakkumise valikud.

Näiteks väljastame arve ilma allahindluseta, seega valime "ei pakuta".

“Maksetähtaeg” – siia sisestatakse kuupäev, milleks klient peab selle arve tasuma. Parempoolsel väljal valige olek: Tasutud, Osaliselt tasutud, Tasumata või Tühistatud.

“Hinnatüüp” – vajadusel saab muuta. Näiteks kui klient teeb suure ostu. Selleks klõpsake sildil “Hinnatüüp: Väike hulgimüük” ja valige rippmenüüst soovitud valik.

“Lisa” - selle funktsiooni kaudu valime tootevalikust toote ja sisestame käsitsi vajaliku koguse. Näete, et programm on määratud hinnatüübile automaatselt hinnad määranud. Käibemaksu protsent ja käibemaksusumma täidetakse automaatselt iga lisatud toote kohta, lähtudes tootekaardilt sisestatud andmetest.

Vaatame välja "Lisatingimused". Parempoolsel kriipsul klõpsates saate valida saadetise jaoks sobiva tingimuse:

Kui klõpsate kahel ruudul, jõuate tingimuse kirjelduseni. Siin saab sisestada suvalise teksti, mille alusel kaup lähetatakse. See tekst kuvatakse prinditud arve vormil:

Järgmisena kontrollige välja "Müüja allkirjad". See näitab, kes müüja poolel dokumentidele alla kirjutab. Seda teavet kuvatakse ka dokumentide printimisel. Järgmine väli on "Ostja". Siin on näidatud kohaletoimetamise aadress. Seda saab muuta, klõpsates paremal pool olevat kriipsu. Pärast dokumendi täitmist ja kontrollimist tuleb see esitada, vajutades ekraani ülaosas asuvale nupule “Postita”. Pärast postitamist aktiveerub nupp “Prindi”. Klõpsame ja vaatame, et koostatud arve põhjal saab printida neli dokumenti.

Printida saab kahte tüüpi arveid:

“Maksearve” on tavaline allkirjadeta ja pitsatita maksearve.

“Maksearve (templi ja allkirjadega)” on faksipitsati ja allkirjadega arve.

Valime teise võimaluse ja kaalume:

Pöörake tähelepanu sellele, mis on trükitud vormil.

See peab olema märgitud:

Tarnija on organisatsioon, mis müüb kaupu.

Ostja on organisatsioon, kes ostab toote.

Alus – lepingu number, mille alusel müük teostatakse.

Tooted – nimetus, kogus, hind ja kogusumma.

Käibemaks – eraldatakse kogusummas eraldi real.

Mis kuupäevaks tuleb see arve tasuda?

Maksetingimused.

Kui kõik on õige, saate selle dokumendi printida.

Pöördume tagasi trükitud vormide juurde ja valime lepingu:

Avaneb lepingumallide kataloog:

Valime ühe ja vaatame, millest see koosneb.

Üldiselt vastus küsimusele "kuidas 1C-s arvet väljastada" nii lihtne, et seda ei tasu eraldi arutada. Sellegipoolest näitan teile näitega, kuidas 1C-s arveid väljastatakse. Näitan ostjale arvet 1C Accounting 8.2 näitel, kuid sama kehtib mis tahes versiooni 8 kohta.

Nagu ma teile 1C raamatupidamise kursustel räägin, viitab 1C-s ostjale tasumise arve dokumentidele, mida on vaja ainult trükitud vormi loomiseks. See ei genereeri postitusi. Üldiselt ei ole konto kohustuslik, st saate ilma selleta hakkama. Nüüd vaatame, kuidas tüüpiline arve 1C-s väljastatakse.

Kellele 1C-s arve esitatakse?

Esiteks tasub meeles pidada, et 1C-s saab arve väljastada ainult ostjale. Ma saan aru, et see on ilmne, kuid sellest hoolimata tuletan teile meelde – see on operatsioon müük seega pole tarnijatel sellega mingit pistmist.

Teine Internetis sageli kerkiv küsimus on: "kuidas 1C-s tarnijale arvet väljastada". Vastus on täpselt sama, mis ostja puhul. See on arusaadav, sest kui meie tarnija palub talle arve väljastada, siis antud juhul pole ta enam tarnija, vaid ostja (muide, leping selle vastaspoolega on vastavat tüüpi).

Artiklis oli oluline osa, kuid ilma JavaScriptita pole see nähtav!

Kuidas 1C-s arvet väljastada

Tegelikult vaatame nüüd, kuidas, kasutades 1C raamatupidamise 8.2 näidet. Allolev joonis näitab tüüpilist arvet kliendile. Pange kohe tähele postitamisnupu puudumist - nagu ma eespool kirjutasin, maksearvet 1C-s ei postitata. samuti EI esine.

Kuna 1C-s arve väljastamine on ülilihtne toiming, siis pilt kommentaare ei vaja. Salvestage pilt oma arvutisse viitena. Vahekaardil "Teenused" täidetakse kõik samamoodi nagu vahekaardil "Tooted"; Vahekaart sisaldab lisaks ainult välja Vastutaja. Sel juhul tarneaadressi ei täideta: andmetüübiga on võimalikud valikud (näide on toodud alloleval pildil).

Pidage meeles, et arve väljastamisel kehtib üks hoiatus. Vaata, milline neist on allolevast videost.

Videoõpetus koos näitega ostjale arve väljastamise kohta 1C raamatupidamises 8

Arve väljastamine vastaspoolele Enterprise Accounting konfiguratsiooni versiooni 8.2 näitel. Programmi hilisemates versioonides on kõik toimingud sarnased ja erinevused on ainult liideses.

Võtame selle kokku

Nii et lahendasime küsimuse "kuidas 1C-s arvet väljastada". Arve esitamine on üks lihtsamaid toiminguid. Kui sul on probleeme ka lihtsate toimingutega, siis vajad kindlasti korralikku väljaõpet. Muidu ükskord tuleb tõsiseid probleeme vigade tõttu tõeliselt keerulises paberimajanduses ja raamatupidamisprotseduurides.

Tuletan teile meelde, et kogu minu teave on mõeldud ainult minu treeningute täiendamiseks, ei midagi enamat. Kõike siin täismahus rääkimine pole minu jaoks mitte ainult huvitav, vaid ka mõttetu, kuna seda saab tunnis palju kiiremini ja paremini seletada.

Kui sattusite sellele lehele otsingu kaudu, siis on parem tellida minu VKontakte grupp - seal avaldan alati kõik saidi uued artiklid.

Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult "Arve ostjale maksmiseks" genereerimise protsessi erinevates 1C Enterprise konfiguratsioonides. Kogenud kasutajatel selle toiminguga tavaliselt probleeme pole, seega on praegused juhised mõeldud pigem algajatele.

Pärast selle materjali lugemist saate teada:

• Milleks meid huvitavat dokumenti kasutatakse, millistel juhtudel tuleb see välja kirjutada?
• Kuidas teha algsätteid 1C-s dokumendi genereerimiseks
• Õppige 1C-s maksmiseks arvet väljastama

Samuti saate siit 1C-st täiesti tasuta alla laadida erinevates vormingutes prinditud dokumendimalle.

Vormide allalaadimine: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX

Esmalt määratleme kõnealuse dokumendi.

Maksearve on valikuline dokument, mis sisaldab saaja (müüja) makserekvisiite, mille kohaselt maksja (ostja) kannab raha loetletud kaupade (tööde, teenuste) eest, sellel dokumendil puudub ühtne vorm.

Millised üksikasjad peaksid dokumendis olema:

• Pakkuja
• Ostja
• Tarnija pangaandmed: Pank, INN, KPP, BIC, number jne.
• Kaupade, teenuste loetelu koos koguste, hindade ja makse kogusummaga
• Organisatsiooni pitser
• Juhataja ja raamatupidaja allkirjad

Paljud postitavad ka järgmist lisateavet:

• Organisatsiooni logo
• Lühikesed tarnetingimused

Tarnijale tasumise arve

Enne selle dokumendi eri konfiguratsioonides kuvamise eripäradesse süvenemist teeme väikese kõrvalepõike ja kommenteerime ülaltoodud pealkirjas tõstatatud probleemi. Paljud kogenematud 1C kasutajad esitavad küsimusi: kuidas tarnijale arvet koostada? Ostjaga on kõik lihtne. Seda arutatakse üksikasjalikult selles materjalis. Mida teha tarnijaga? Tegelikult peitub vastus pinnal ja tuleneb toimingu olemusest ja määratlusest. Fakt on see, et niipea, kui peate esitama oma vastaspoolele, kes on tarnija, arve, lakkab ta koheselt olemast selle äritehingu tarnija. Pealegi on see endiselt sama vastaspool. Punktis 1C 8 kõik tarnijad, ostjad jne. on salvestatud ühte kataloogi "Vastaspooled". Seetõttu peate tarnijale arve väljastamiseks tegema sama, valides selle vastaspoole väljal "Vastaspool". Ainus asi on see, et peate looma uue lepingu, kuna leping, mis teil on andmebaas näeb välja nagu "Tarnijaga" ja me peame valima lepingu tüüp "ostjaga".

Vaatleme samm-sammult algoritmi kõnealuse objektiga töötamiseks järgmistes konfiguratsioonides:

Olgu öeldud, et kasutatav 1C platvorm ei mõjuta protsessi kuidagi, s.t. Kui teie ettevõte kasutab versiooni 8.1, 8.2 või 8.3 ja teil on vaja luua dokument, millest me räägime, lugege seda artiklit.

Ettevõtte raamatupidamine, väljaanne 2.0/ Enterprise accounting KORP, väljaanne 2.0 (BP 2.0)

Konfiguratsioonis "Enterprise Accounting, Rev. 2.0 Enterprise Accounting CORP, Rev. 2.0" on dokumendi genereerimine lihtne. Alustuseks peate peamenüüst avama üksuse "Müük" ja dokumentide loendi. Vaadake allolevalt ekraanilt, kuidas seda tehakse:

Pärast seda peate avanevas aknas täitma kõik vajalikud andmed ja lisama andmed dokumendi tabeliossa. Lisaks filtreerib programm lepingut valides ainult lepingud, mille tüüp on: “ostjaga” ja mitmed teised (agentuur). Väärib märkimist, et kaupade ja teenuste sisestamiseks on erinevad tabeliosad: kaupade puhul “Tooted”, teenuste puhul “Teenused”. Kuid iga tabeliosa iseloomustavad järgmised üksikasjad:

• Nomenklatuur – müüdud toode või teenus
• Kogus - müüdud toote või teenuse kogus (teenust saab mõõta tundides või tükkides)
• Hind - ühikuhind
• Summa – kogus korrutatuna hinnaga
• % käibemaks – käibemaksu protsent, mis rakendub Sulle kauba müümisel. Üldiselt on määr 18%.
• Käibemaksu summa - käibemaksu summa, mille ostja tasub kauba osana
• Kokku – kogusumma koos käibemaksuga

Pärast kõigi andmete sisestamist saate dokumendi printimiseks saata vormi allosas asuvale trükivormi valiku nupule.

Moodustamine on lõppenud. Pange tähele, et see dokument ei genereeri rsüsteemis ühtegi kirjet. Seetõttu on selle olek kohe pärast salvestamist läbitud.

Ettevõtte raamatupidamine, väljaanne 3.0/ Enterprise accounting KORP, väljaanne 3.0 (BP 3.0)

Moodustamise konfiguratsioonis “Enterprise Accounting, Rev. 3.0/Enterprise Accounting CORP, Rev. 3.0” peate avama jaotise “Müük” ja valima loendist esimese üksuse, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Pärast seda tuleb avanevas uues dokumendiaknas täita kõik vajalikud andmed ja lisada andmed dokumendi tabeliossa

Pärast kõigi andmete sisestamist võite klõpsata nupul "Prindi" ja valida dokumendi printimiseks vormide printimiseks ühe kahest võimalusest:

Kaubanduse juhtimine 10.3 (TÜ 10)

Konfiguratsioonis "Kaubanduse juhtimine 10.3 (TÜ 10)" kõnealuse objekti loomiseks tuleb avada menüükäsk "Dokumendid", sektsioon "Müük" ja valida "Arved klientidele tasumiseks"

Pärast seda peate avanevas aknas täitma kõik vajalikud üksikasjad ja lisama andmed tabeliosasse

Pärast kõigi andmete sisestamist saate prinditava vormi genereerimiseks klõpsata vormi allosas oleval nupul, mis on alloleval joonisel esile tõstetud:

Kaubanduse juhtimine 11

TÜ käivitamise seadistamine

Trade Management 11 konfiguratsioonis on mitu võimalust otsitava dokumendi printimiseks.

Kõigepealt tuleb aru saada, kas süsteemis peetakse arvestust klientide tellimuste kohta ja kas maksearved salvestatakse programmis 1C eraldi dokumentidena infobaasis. Seda saab teha jaotises "Põhiandmed ja haldus" - "Põhiandmete ja jaotiste seadistamine" - "Müük".

Alajaotises “Hulgimüük” tuleb kontrollida järgmiste lippude “Kliendi tellimused” ja “Arved tasumiseks” olemasolu. Kui mõlemad lipud on märgitud, tähendab see, et trükitud vormi saab kuvada nii kliendi tellimuse dokumendilt kui ka arve dokumendilt.

Kui jaotis "Uurimisandmed ja haldus" pole jaotise paneelil saadaval, võtke nõu saamiseks ühendust oma 1C spetsialistiga. Samuti saate sellel teemal tasuta konsultatsiooni. Jätke oma kontaktid või helistage selle lehe allosas.

Dokumendid "Kliendi tellimus" ja "Maksearve" leiate jaotisest "Müük" - "Hulgimüük".

Oluline on mõista, et “Müügitellimuse” dokumendi koostamisel ei koosta te reeglina lihtsalt arvet, vaid reserveerida kaupu laos, kontrollida makseetappe jne. . Kõik sõltub süsteemi seadistustest. Kui broneeringut ei nõuta, siis tuleks TÜ seadetes määrata “Telli arvena”.

Pärast klienditellimuse täitmist ja postitamist saate dokumendi koheselt otse tellimusest välja printida. Teisel juhul saad kliendi tellimuse alusel koostada tasumiseks arve eraldi dokumendina. Kõik sõltub sellest, kuidas raamatupidamine teie ettevõttes on seadistatud. Kui te pole neid seadistusi teinud ja sisestate käsitsi palju mittevajalikke dokumente või vastupidi, puudub teil süsteemi funktsionaalsus ja te isegi ei tea, et kõik on juba olemas ja te ei tee seda. pole vaja isegi lisafunktsioone programmeerida – abi saamiseks võtke meiega ühendust.

Tellimuse täitmisel avaneb eraldi vorm, kus tuleb vajutada alloleval pildil näidatud nupule:

Olenemata printimismeetodist luuakse sama trükitud vorm.

Kui soovite määrata oma organisatsiooni logo, nagu meie näites tehti, ei pea te konfiguraatoris isegi lisaseadeid tegema. Hankige tasuta konsultatsioon meie veebisaidi vormi kaudu.

Kas vajate täiendavaid printimisvormi sätteid? Kas soovite ühendada mitu dokumenti üheks koondatuks? Säästke teenustelt – ostke terviklik 1C toe tellimus.

Põhjalik automatiseerimine

KA käivitamise konfiguratsioon

Artiklis käsitletud dokumendi genereerimise protsess keerulises aei erine sarnasest protsessist kaubanduse juhtimises. Seetõttu soovitame teil lugeda jaotist -

Lisana olgu öeldud, et ostjaga sõlmitud kokkuleppe alusel saab vormistada nii TÜ-s kui KA-s dokumendi.

Sel juhul tuleb osa andmeid käsitsi täita.

Vormil pole tabeliosa. Seetõttu täidetakse tellimuse andmed trükitud vormile, kuid kui dokument on koostatud lepingu alusel, siis makseeesmärk sisaldab teavet samanimelistest rekvisiitidest.

ERP ettevõtte juhtimine

1C ERP ettevõttehaldussüsteem on 1C kõige keerulisem konfiguratsioon. Seda esindavad paljud omavahel seotud alamsüsteemid. Raamatupidamist selles programmis viivad reeglina läbi suured tööstusettevõtted. ERP-s ning keerukates automatiseerimis- ja kaubandusjuhtimise konfiguratsioonides ei ole aga kõnealuse toimingu spetsiifilisust. Selle põhjuseks on asjaolu, et tegelikult on osa CA ja UT konfiguratsioone üles ehitatud ERP baasil, eemaldades mittevajalikud plokid.

Seega, kui tunnete muret küsimuse pärast, kuidas ERP ettevõtte halduse konfiguratsioonis maksearvet genereerida, peate lugema läbi konfiguratsioonidel põhinevad samm-sammult juhised ja

Väikeettevõtte juhtimine

Configuration Small Firm Management (SFM) on ideaalne lahendus raamatupidamisarvestuse jaoks väikeettevõtete raamatupidamise ja äriprotsesside automatiseerimiseks. Lahendus tõmbab ligi oma kasutajasõbraliku liidese ja suhtelise kasutuslihtsusega, mis võimaldab kiiret juurutamist ja käivitamist mis tahes tööstusharu väikeettevõtetes.

1C UNF lahendust saate tasuta proovida. Sel juhul ei pea te UNF-i alla laadima. Andmebaas on saadaval veebis, järgige linki - demo andmebaas UNF.

UNF-ile tasumiseks arve koostamine on väga lihtne. Piisab nupu väljundi seadistamisest kiirtoimingute seadistamise vormil. Pärast seda klõpsake dokumendi täitmiseks lihtsalt avalehel olevat nuppu.

Kuna UNF on mõeldud väikeettevõtetele, on seadistamise funktsionaalsus sisutihe, kuid katab täielikult kõik ettevõtte juhi ees seisvad vajalikud ülesanded.

Konto loomisel peate täitma väga vähe üksikasju

Loodud ja andmebaasis salvestatud dokument kajastub loendis. Samal ajal näeb loendi vorm ilus ja informatiivne. Vasakpoolses äärmises veerus kuvatakse makse olek ja saate loendis kontrollida, kas konkreetne arve on tasutud.

Kui te ei tea, millist 1C konfiguratsiooni oma organisatsiooni jaoks valida, võtke meiega ühendust tasuta konsultatsiooni saamiseks!

Saada see artikkel minu meilile

Raamatupidamises on 1C maksearve dokument, mille organisatsioon esitab ostjale tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest, et teavitada raha deponeerimise vajadusest.

1C pakub 1C-s tasumiseks arvetega töötamiseks kahte võimalust:

Dokumendina, mis salvestatakse andmebaasi ja vastavale trükitud vormile. See on loodud selleks, et kontrollida süsteemis klientidega arveldusi ja kuvada asjakohast teavet paberil.

Kliendi tellimusest või müügidokumendist genereeritud ja ostjale saatmiseks vajalik Arve prinditud vorm tasumiseks. Saate selle igal ajal printida, samuti saate ekraanil kuvatava vormi mis tahes vormingus arvutisse salvestada.

See, milline ülaltoodud võimalustest rakendub, sõltub konstantse Arvete kasutamine klientidele tasumiseks väärtusest ja määratakse jaotises Põhiandmed ja haldus → Müük → Hulgimüük → Maksearve.

Dokumenteerige arve tasumiseks 1C 8.3

Konto loomine punktis 1s 8.3 on võimalik nii äridokumentide registrist uue sisestamisega kui ka teatud tingimustel sisestades

Vastavalt kliendi tellimusele, kui:

Selles valitakse kokkulepe interaktsiooni järjekorraga Tellimuste järgi;

See ei nõua kokkulepet, kuid lepingus on täpsustatud tellimuste tasumise kord.

1C maksearve koostatakse kaupade ja teenuste müügi alusel, kui:

Kasutatakse lepingut, mis määrab kindlaks arvete esitamise korra;

Leping pole vajalik, kuid lepingus on täpsustatud arvete tasumise reeglid.

Punktis 1C 8.3 oleva konto saab luua mis tahes ülaltoodud dokumendi alusel, tingimusel et kliendiga vastastikuste arvelduste reeglid on vastavalt lepingutele.

Maksearve 1C 8.3 koostamisel vastavalt mis tahes määratud objektide andmetele on mõeldud töökohta "Maksearvete koostamine", mis avaneb loendis käsuga Loo põhjal.

Siin on kaks töövahekaarti: etapid ja maksed ning Arved tasumise eest. Igal neist on oma üksikasjad ja nad täidavad teatud funktsioone.

Esimeses kuvatakse kõik maksegraafiku alusel ette nähtud plaanitud maksed.

Selgitagem, millisest ajakavast me räägime. Lepingus kliendiga, olgu see siis individuaalne või tavapärane, saate kehtestada maksegraafiku, mille järgi on vajalik raha laekumine infosüsteemi fikseerida.

Maksegraafiku jaoks märkige nimi ja täitke etappide loend. Maksegraafiku iga etapi jaoks maksevõimalus (ettemaks, ettemaks või krediit), makse (sularahata või sularaha), protsent kogusummast (kõigi ridade kogusumma peaks olema 100%), edasilükkamine (vahetus) päevades alates müügikuupäevast) määratakse.

Toome näite. Kliendile on kehtestatud suhtlustingimused: toodete kohaletoimetamiseks vastavalt taotlusele peab ostja tasuma ettemaksu 50% ulatuses käesoleva taotluse summast, ülejäänu tuleb tasuda 5 päeva jooksul pärast saatmist. Kõik maksed tehakse kassa kaudu.

Andmete täitmine näeb välja selline:

Detail: Tellimusel;

Makseviis: sularaha;

Maksevõimalused: ettemaks (enne saatmist) 50% ja krediit (pärast saatmist) 5 päeva 50%

Vastavalt lepingus kehtestatud ajakavale arvestatakse makseetapid automaatselt dokumendis endas (Kliendi tellimus või Kauba ja teenuste müük). Vajadusel saab neid väljal Makse oleva lingi abil käsitsi korrigeerida ja ilma kataloogis olevaid andmeid muutmata dokumendile üle kanda.

Järjehoidja esimeses veerus olevad lipud seatakse automaatselt nendele ridadele, mille eest tuleb tasumiseks arve väljastada. Kui rea eest on juba tasutud (maksedokumendid on andmebaasi kantud), siis muutub rida passiivseks ja veerus “Tasutud” kuvatakse juba laekunud summa. Arve koostatakse vajutades samanimelist nuppu. Sel juhul koostatakse uus konteeritud arve, mille andmed täidetakse vastavalt alusdokumendi andmetele ja tasumisele kuuluvale summale. See kuvatakse arvete loendis järgmisel vahekaardil “Maksearved” olekus Väljastatud.

Uus 1C konto sisaldab järgmist teavet:

Päises: selle alusel, mis väljastati, millal, kellele ja kellelt;

Payment Steps kuvab makseviisi, pangakonto ja/või kassaaparaadi ning maksegraafiku;

Lisas märgitakse juht, juhendaja ja pearaamatupidaja, täidetakse makse eesmärk ning vajadusel sisestatakse trükitud vormile väljastamiseks lisatekst;

Kommentaari saab kasutaja mugavuse huvides sisestada muud vaba teksti.

Kõik 1C 8.3 eest tasumiseks loodud arved on saadaval arvete loendis jaotises "Müük". Kõiki arveldusobjekti kohta väljastatud arveid saate vaadata aruandest “Seotud dokumendid” ning avada need otse aruandest, vajutades aruande vastavatele ridadele.

Saate kuvada 1C-s postitatud konto prinditud vormi igal ajal, kasutades käsku "Prindi", samuti on võimalik kuvada mitme valitud konto rühma.

Trükitud vorm Maksearve 1C 8.3

Ainult prinditud vormi Arve genereerimine versioonis 1C 8.3 ilma seda andmebaasi salvestamata on saadaval järgmistest süsteemiobjektidest:

Müügitellimusest järgmistel tingimustel:

See kasutab tellimuste jaoks üksikasjalike arvutustega lepingut;

Leping pole vajalik, kuid leping sisaldab võimalust tasuda tellimuste alusel.

Kaupade ja teenuste müügist juhul, kui:

Kasutatakse lepingut, milles omavahelised arveldused teostatakse arvete alusel;

Leping pole vajalik, kuid lepingus on täpsustatud arvete andmed.

Punktis 1s 8.3 oleva konto saab luua ükskõik millise ülaltoodud dokumendi andmete järgi, kui need rakendavad lepingujärgsete arvelduste korda.

Ka 1C kontode jaoks on rakendatud võimalus kuvada arve faksiimilt. Selleks tuleb prindiseadetes lisada organisatsiooni kaardile faksitrükk (lisamisviis on saadaval lingil “Kuidas koostada faksi?”). Sellise maksearve printimine 1C-s toimub käsu Prindi abil, valides sobiva menüüelemendi.