Торгово развлекательный центр открытие год. Ключевые параметры рынка

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах торговой инфраструктуры РФ, мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших девелоперов торговой недвижимости, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование

Временные рамки исследования: 2016 год и планы до 2020 года

Сроки проведения исследования: сентябрь - октябрь 2016 года

Рекомендуем: для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, сравнительного анализа регионального развития. Для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной отрасли:

Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:

• "300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2016 года" ,
• "350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2016-2019 годов" ,
• "320 проектов комплексной застройки России. Проекты 2016-2020 годов" ,
• "160 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 2016-2019 годов",

Периодические обзоры:

• "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ",
• "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ",
• "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ",
• "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ",

Тематические новости:

• "Торгово-административное строительство РФ",
• "Жилищное строительство РФ",
• "Промышленное строительство РФ",
• "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ".

Для регулярного получения оперативных данных по проектам строительства и реконструкции объектов рекомендуем оформить подписку на год (более 1000 объектов по каждому направлению) и получить скидку 20%.

Ключевые параметры рынка:

В 2015 году в РФ были введены в эксплуатацию 62 торговых центра общей площадью около 1,86 млн. кв. м. Общий объем качественных торговых площадей достиг почти 24 млн. кв. м. При этом ранее заявлялись планы открытия почти 4 млн. кв. м торговых площадей, однако более половины анонсированных проектов были заморожены, либо срок их открытия был значительно скорректирован. По количеству введенных ТЦ 2015 год был сопоставим с 2014 годом, при этом средний размер вводимого в эксплуатацию торгового центра сократился почти на 20%. Ключевыми городами для открытия новых торговых центров по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург.

ТОП-5 проектов строительства торговых центров

Источник: Расчеты и анализ INFOLine

Преимущества исследования: Комплексный мониторинг инвестиционной активности различных направлений строительства; возможность получения информации о новых потенциальных направлениях развития и каналов реализации собственной продукции и услуг. Исследование подготовлено на базе ежемесячных обзоров "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" и ежедневных Тематических новостей "Торгово-административное строительство РФ". В рамках подготовки Обзора "200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов" специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения местных властей на строительство, тендерная документация.

В описании каждого объекта дана основная информация о нем, к примеру, указание назначения объекта, его местоположение, текущая стадия строительства, срок завершения работ, объем инвестиций. Кроме того, в описание каждого проекта включена контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и партнеров.

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной деятельности и выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в данном направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, Siemens, Ruukki, Rockwool и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по строительному рынку, пищевой промышленности и агропромышленному комплексу.

Методы исследования и источники информации: В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 2,5 млн. долларов США, общая сумма инвестиций в реализацию проектов Обзора составляет почти 13,5 млрд. долларов США. Были исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции торговых, торгово-развлекательных центров, ритейл-парков, торговых галерей, многофункциональных комплексов с торговой составляющей и т.д., ведущиеся по состоянию на октябрь 2016 года и планируемые к завершению не ранее I квартала 2017 года. Информация была подготовлена на основе совокупности источников:

• интервьюирование компаний-участников строительной отрасли;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка.
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, который ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги Строительство РФ" и "Тематические новости: Рынок строительных и отделочных материалов".
• база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре".

Какие знаковые торговые центры откроются на региональных рынках до конца 2017 года?

По мере ожидаемого снижения темпов строительства новых торговых центров в Москве, фокус девелоперов все больше смещается в сторону регионов. Особенно сильно растет спрос на торговые площади в городах с населением до 300-500 тысяч человек.

Вместе с тем, многие миллионники еще способны вместить достаточное количество интересных объектов. Другая часть нового предложения будет обеспечена реконструкцией расширением действующих торговых площадок в региональных центрах.

По прогнозам экспертов CBRE, в 2017 году объем ввода новых качественных торговых площадей в России снизится почти на треть и составит около 586 000 кв.м. Моллы.Ru представляют список наиболее интересных региональных проектов, которые ожидаются к открытию до конца текущего года.

Гудок, Самара. GLA = 115 000 кв.м

Техническое открытие крупнейшего в Поволжье шопинг-молла состоялось за несколько дней до наступления Нового года. Но основные арендаторы флагманского ТРЦ группы «Виктор и Ко» примут первых покупателей в 1-2 кварталах 2017 года. «Гудок», который, как ожидается, станет центром притяжения одного из самых насыщенных торговыми объектами города в России, представит более 200 магазинов, 27 кафе и ресторанов, развлекательную зону площадью 9000 кв.м и фитнес-клуб с бассейном.

Акварель, Тольятти. GLA = 38 500 кв.м

Строительство ТРЦ «Акварель» в г. Тольятти, проекта девелоперской компании Иммошан Россия, близится к завершению. Открытие торгового центра запланировано на второй квартал 2017 года. «Акварель» - это новая модель ритейл-парка с гипермаркетами «Ашан» и «Леруа Мерлен», автосервисом, ресторанами формата drive-through, внешней спортивно-развлекательной зоной и торговой галереей площадью 11 600 кв.м.

Мегамаг, Ростов-на-Дону. GLA = 40 000 кв.м

Концерн «Единство» завершает реализацию второй фазы ТРЦ «Мегамаг», одного из крупнейших моллов на юге России. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Концепция второй очереди были разработана Chapman Taylor - она включает большой фуд-корт и развлекательную часть с кинотеатром. Изюминкой нового здания станет центральный купол площадью более 2000 кв.м. Кстати, после открытия второй очереди концерн приступит к реновации первой фазы ТРЦ «Мегамаг».

Солонцы, Красноярск. GLA = 105 000 кв.м

В Красноярске близится к завершению строительство крупнейшего в городе ТРЦ «Солонцы», общая площадь молла составит более 230 000 кв.м. Проект, который начинал строить «Торговый квартал», сейчас находится в портфеле группы «Еврострой» и Lenhard Development. После открытия ТРЦ «Солонцы» станет одним из крупнейших в Сибири и на региональном рынке в целом. В числе арендаторов обещают якорей всех востребованных форматов и обширную фэшн-галерею.

Европа, Курск. GLA = 80 000 кв.м

ТРЦ «Европа» в Курске - флагманский проект группы «Промресурс», развивающей одноименную торговую сеть в городах Черноземья. В 2017 году компания планирует достроить вторую очередь молла, общая площадь которого достигнет рекордных для региона 180 000 кв.м. ТРЦ «Европа» получит тематический парк аттракционов площадью 20 000 кв.м, а общее число брендов на территории центра достигнет 270.

Галактика, Барнаул. GLA = 65 400 кв.м

В Барнауле появится вторая очередь суперрегионального ТРЦ «Галактика», проекта девелоперской компании «Мария Ра». На этой неделе стало известно, что строка временно приостановлена по решению Госстройнадзора. Проверка качества строительных работы была проведена после обрушения кровли в гипермаркете «Ашан» в декабре. Тем не менее, ожидается, что до конца года строительство второй фазы мегацентра площадью более 154 кв.м GBA будет завершено. Проект предполагает более 200 магазинов от масс-маркета до middle plus, 15 кафе и ресторанов и каток площадью 800 кв.м.

М7 Молл, Уфа. GLA = 53 300 кв.м

ТРЦ М7 Молл - проект с концепцией квартала общественно-деловой зоны, строится на федеральной трассе в 12 минутах езды от центра Уфы. Общая площадь комплекса составит более 66 тысяч кв.м. Строительство ТРЦ, который задумывался как аналог «Меги», началось еще в 2011 году. Ожидается, что первых покупателей новый шопинг-молл примет уже до конца 2017 года.

Калина Молл, Владивосток. GLA = 46 300 кв.м

Владивосток, в последние годы все больше привлекающий сильные концепции и федеральные бренды, в конце 2017 года получит новый профессиональный торговый комплекс «Калина Молл» общей площадью около 95 000 кв.м. В числе арендаторов нового центра называются гипермаркет «Самбери», «Эльдорадо», «Л"Этуаль» и первый в городе мультиплекс «Киномакс».

Европейский, Новосибирск. GLA = 45 000 кв.м

Строящийся на пересечении трех крупных транспортных магистралей Новосибирска – Ипподромской, улиц Д. Ковальчук, Б. Хмельницкого - ТРЦ «Европейский» станет одной из крупнейших площадок в городе с GBA более 100 000 кв.м. Проектирование центра началось еще в докризисном 2008 году. В настоящее время завершается строительство внешней части комплекса. Ожидается, что ТРЦ может принять первых покупателей в четвертом квартале 2017 года.

Таблица: S.A. Ricci, CBRE, JLL

Почти половину всех новых офисных площадей обеспечит ввод бизнес-центров «IQ-квартал» (130,3 тыс. кв. м) и «Башня Федерация. Восток» (82,6 тыс. кв. м) в «Москва-Сити», отмечают аналитики компании CBRE. По их прогнозам, объем сделок новой аренды и продажи в следующем году сохранится на уровне 2016 года и составит порядка 1 млн. кв. м. «Однако при детальном изучении заявленных проектов мы приходим к выводу, что реальный объем доступного в аренду предложения будет серьезно ниже. В частности, ключевые объекты в классе А уже частично реализованы. Например, свыше 50% площадей в «ВТБ Арена парк» проданы совладельцу компании «ТехноНИКОЛЬ»; «IQ-квартал» в «Москва-Сити» снял с рынка около 50% площадей; вакантная площадь в БЦ на Большой Пионерской на текущий момент составляет около 30% от общего объема», — говорит Елизавета Голышева.

Самым крупным бизнес-центром, который откроется в следующем году, станет «IQ-квартал» (130,3 тыс. кв. м) в «Москва-Сити» (Фото: с сайта «Галс-Девелопмент»)

Объем сделок новой аренды и продажи в следующем году сохранится на уровне 2016 года и составит порядка 1 млн. кв. м, прогнозируют в компании CBRE. Доля вакантных площадей в бизнес-центрах Москвы в 2017 году может еще сильнее снизиться. По данным JLL, она упала с пикового значения в 17% на конец 2014 года до примерно 15% к концу 2016 года. В абсолютных цифрах это составляет порядка 2,8 млн кв. м пустующих офисов. «Офисный рынок будет оставаться рынком арендатора: уровень вакантности служит хорошим стимулом для дисконта в 15-20% и более, который нередко достигается при переговорах сегодня и будет достигаться в 2017 году. Помимо дисконта по ставке, арендаторы смогут получить увеличенные арендные каникулы (до 12 мес. и более) и/или отделку офиса за счет владельца БЦ», — говорит Дмитрий Жидков.

Следующий год для рынка офисной недвижимости Москвы станет годом роста: ставки аренды в классе А и Б могут увеличиться на 3-5%, до 25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, считают аналитики международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield. В компании CBRE ожидают в 2017 году роста ставок аренды на 5-10% при нормализации внешнего фона. При этом ставок будут номинированы преимущественно в рублевой зоне. В компании S.A. Ricci ожидают, что арендные ставки будут находиться в состоянии равновесия, колебания возможны в диапазоне 1-3%. Говорить о смене тренда на растущий возможно не ранее второго полугодия 2017 года, отмечает директор офисного департамента S.A. Ricci Дмитрий Жидков.

Торговая недвижимость

В 2017 году в Москве консультанты, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимость», ожидают снижения темпов ввода торговых площадей в Москве. По данным компании CBRE, в следующем году к открытию заявлено порядка 270 тыс. кв. м, что на 36% меньше объема 2016 года. Таким образом, по итогам 2017-го уровень обеспеченности торговыми площадями в столице достигнет 484 кв. м на 100 жителей.

Крупнейшим торговым проектом, открытие которого намечено на будущий год, является «Vegas Кунцево» (113 тыс. кв. м) (Фото: с сайта Crocus Group)

Крупнейшим проектом, открытие которого намечено на будущий год, является третий в Московском регионе Vegas площадью свыше 113 тыс. кв. м. При этом основная часть анонсированных новых объектов представлена небольшими торговыми центрами, в том числе районными форматами. «Можно говорить о том, что пора гигантомании прошла — это в том числе связано с отсутствием крупных участков под застройку в удобных локациях, фокус девелоперов смещается в сторону заполнения ниш в определенных районах», — говорит руководитель отдела ретейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина. Это, по ее мнению, и приводит к значительному сокращению общего объема ввода в сравнении с высокими показателями 2014-2016 годов, когда на московский рынок вышло сразу несколько суперпроектов (например, «Авиапарк», Columbus, Vegas Crocus City, «Ривьера»).

В декабре в на пресс-конференции международной консалтинговой компании Colliers International , что по итогам 2016 года в Москве будет построено вдвое меньше офисов, ввод новых торговых центров сократится почти на четверть. На столичном офисном рынке темпы ввода объектов замедлились на 54% относительно 2015-го: по итогам года в столице появится около 350 тыс. кв. м площадей в новых бизнес-центрах, рассказала журналистам директор офисной недвижимости Colliers International Вера Зименкова. По ее словам, в 2015 году было введено более 700 тыс. кв. м офисных площадей, а в 2014 году — 1,5 млн кв. м.

В I полугодии 2017 года в Москве было открыто два торговых центра. По данным , суммарная площадь торговых центров «Зеленый» и «Ашан Пролетарский» составила 32,8 тысяч кв. метров. Последний раз такие низкие результаты ввода ТЦ в Москве были зафиксированы в первой половине 2003 года.

Доля пустующих помещений в торговых центрах составила 8,4%, также приблизившись к показателю кризисного 2009 года, когда он составлял 7,1%.

Выше всего вакантность в объектах, открытых в 2016 году: в них пустует каждый пятый квадратный метр. В прошлом году были запущены ТЦ «Акварель Южная», «Бутово Молл», «Хорошо!», «Восточный ветер», «Новомосковский» и несколько других.

Значительный объем вакантных помещений также сохраняется в торговых центрах, вышедших на рынок в 2014 году (каждый десятый кв. метр) и 2015 году (каждый седьмой кв. метр).

Всего в действующих московских ТЦ свободны свыше 500 тысяч кв. метров площадей (в 2016 году этот показатель превышал 1 млн кв. метров).

Максимальный объем вакантных площадей зафиксирован в Южном административном округе, где из 1,1 млн. кв. метров торговых площадей свободны почти 90 тысяч кв. метров (или 17% от общего объема вакантных помещений на территории Москвы).

Наименьшее количество вакантных площадей в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО), где пустуют около 20 тысяч кв. метров или 4% от общего объема вакантных площадей в столице.

Аналитики компании Welhome провели исследование рынка торговой недвижимости Подмосковья, которое охватило 49 городов Московской области, в которых расположено порядка 175 действующих и строящихся торговых центров.

По данным консалтинговой компании Welhome, по состоянию на август 2017 года в городах Подмосковья функционирует 143 качественных торговых центра общей арендуемой площадью 1,9 млн кв. м. Наибольшее количество торговых центров cконцентрировано в Одинцово – 12 объектов общей площадью 111 тыс. кв. м GLA. При этом по объему площадей лидирует Мытищи, где функционирует 8 торговых центров общей площадью 208 тыс. кв. м GLA. Средний показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в городах Подмосковья на конец августа 2017 г. составил 257 кв. м на 1000 чел.

Меньше всего качественных торговых площадей сохраняется в Раменском, где действует лишь один профессиональный торговый центр «Солнечный Рай», арендуемая площадь которого составляет 6,2 тыс. кв. м. За последние несколько лет в городе так и не открылось ни одного профессионального торгового центра, несмотря на то, что численность его населения составляет 113 тыс. человек.

По данным Welhome, за год, с июня 2016 года по август 2017 года, в Подмосковье открылось 7 торговых центров общей площадью порядка 125 тыс. кв. м GLA в таких городах, как Апрелевка, Балашиха, Жуковский, Одинцово, Мытищи.

В Апрелевке в июне 2017 года был открыт первый в городе профессиональный ТЦ «Мелодия», в котором открыты супермаркет «Лента», магазин детских товаров «Кораблик», магазины одежды «Твое», Sela и другие. Таким образом, в Апрелевке, ранее не участвовавшей в исследовании по причине отсутствия в городе профессиональных торговых центров, обеспеченность торговыми площадями составляет 248 кв. м на 1000 человек.

Торговые центры в Московской области, открытые во 2 полугодии 2016 г. – 1 полугодии 2017 г.

В 2017 году в городах Подмосковья было открыто три новых торговых центра, а до конца года заявлен ввод еще пяти - общей площадью 130 тыс. кв. м GLA. Открытие двух торговых центров ожидается в городе Видное: торговый центр районного формата «Ларец» в рамках жилого комплекса «Краски Жизни» и ретейл-парк «Видное Парк» на Каширском шоссе.

На 2018 год заявлен вводв эксплуатацию, как минимум, шести торговых центров общей площадью порядка 149 тыс. кв. м GLA. Интересно отметить, что половина из заявленных торговых центров будет относиться к городу Пушкино: «Пушкинский», расположенный непосредственно в городе, а также «Пушкино Парк» в рамках ретейл-парка на Ярославском шоссе и «Акварель Пушкино», также строящийся на Ярославском шоссе.

Динамика ввода торговых площадей в городах Подмосковья в 2012-2018 гг.

Источник: Welhome Real Estate Consulting Показатель обеспеченности торговыми площадями по сравнению с данными годичной давности (на июнь 2016 года) вырос в таких городах, как Балашиха (прирост - 35%, составляет - 240 кв. м на 1000 чел.), Жуковский (прирост - 60%, составляет - 306 кв. м на 1000 чел.), Мытищи (прирост - 14%, составляет - 1013 кв. м на 1000 чел.) и Одинцово (прирост 29%, составляет - 784 кв. м на 1000 чел.)

За год сменился и город-лидер по обеспеченности торговыми площадями: Реутов уступил лидерство Мытищам, где обеспеченность превысила отметку 1000 кв. м на 1000 жителей. С пятой на третью позицию по показателю обеспеченности переместился город Одинцово, где обеспеченность торговыми площадями на текущий момент составляет 784 кв. м на 1000 жителей. Емкость рынка торговой недвижимости этого города практически исчерпана для строительства крупных объектов, начиная от окружного формата и выше. По оценкам компании Welhome, здесь возможна реализация только микрорайонных торговых объектов в рамках строящихся жилых массивов.

Наименее обеспеченными качественными торговыми площадями на текущий момент остаются такие города, как Раменское (54 кв. м на 1000 человек), Долгопрудный (86 кв. м на 1000 человек), Егорьевск (113 кв. м на 1000 человек), Видное (118 кв. м на 1000 человек). Однако в Видном в ближайшие полгода ситуация изменится, и прогнозируемая обеспеченность составит сразу же порядка 850 кв. м на 1000 человек за счет открытия крупного ретейл-парка.

Наиболее обеспеченные качественными торговыми площадями города Московской области